經過近二十年的稅務服務，我們可以很好地了解一個人或一個家庭的情況，沒有一個人能比會計師更能合理地安排您的退休、人壽、教育、後代等方面的理財需要。我給您簡單講一個二十年前的真實故事吧。 但那是在我剛開會計​​師事務所前兩年的初期訓練。因為業務的飛速增長，雖然我受過專業的理財，擁有幾乎所有的理財鬧鐘，甚至擁有華爾街精英的股票交易恐慌，無暇顧及及人壽理財。記得那年稅季來了一對五十多歲的老夫妻，我們聊得非常好，我把他們的稅務做好後，再準備做進一步的稅務規劃。他們提出了買一份人壽保險，但我當時的業務非常單一，我把這個家介紹給一個非常有名的人壽公司的經理了，讓他們幫忙處理這件事情。新的一年稅季到來了，只有老夫妻的太太來了，先生沒來，我好奇問她的先生為什麼沒有來？她說他去世了。我立刻問保險買了嗎？她說沒有，我當時無語。繼續為她做稅務服務，看著她的稅單，收入因此我開始進一步研究了所有的人壽理財計劃，知道什麼人或家庭該用什麼人壽理財計劃！如果您有這方面的需要，您可以隨時來聽聽我的建議！